西门子

必发888手机版本登录:光模块龙头同时搭上5G与云计算的快车!

发布时间:2022-09-03 09:57:32 来源:必发88手机客户端 作者:必发88电脑客户端

  行情只要稍微一企稳回暖,资金都往新基建里面钻,重要性不言而喻。另外,芯片也是资金低吸的重点板块。  情绪上,目前仍然是处于保变电气的周期中,至少目前新的龙头还没有出现,所以,它依然是短线情绪的集中

产品详情

  行情只要稍微一企稳回暖,资金都往新基建里面钻,重要性不言而喻。另外,芯片也是资金低吸的重点板块。

  情绪上,目前仍然是处于保变电气的周期中,至少目前新的龙头还没有出现,所以,它依然是短线情绪的集中反映。

  可能你会认为,特高压板块今天有13个涨停,很强势呀,凭什么还要看你老龙头的脸色?这样想是片面的,保变电气既是板块龙头,也是周期龙头,周期龙头在它的周期内,能够影响整个市场气氛的龙头。保变今天的大幅度波动,反映的就是今天整个情绪的波动,不妨仔细回想一下今天的盘面,是否如此!

  而对特高压板块来说,只要保变电气能够横住,不单边做空,对板块都不会造成情绪上的影响,资金依然可以在它稳住的周期内做其它个股。

  中线角度看,我觉得这今天卖掉优质股的朋友,很可能后面没那么好的价格给你接回来了,尤其是市场一致看好5G、云计算等。你想在更低的位置接回来,但外面那么多人盯着,稍不留神,筹码就被人家拿走了,股价也上来了。所以,在这种震荡行情,尽量还是少动。

  昨天备选的8只股票:烽火通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、深南电路、生益科技、飞荣达、信维通信。

  经过综合分析,我最终选了中际旭创,光模块龙头。理由是该公司的收入60%来自于电信市场,40%来自于数通市场,现阶段来看,电信市场主要看5G建设,数通市场主要看云计算数据中心建设。

  1、5G用的光模块主要为10G/25G/100G,。行业主流的100G产品,中际全球占有率30%以上,排第一。

  2、数据中心用的光模块过渡到400G,全球云计算资本投入最大的几家公司,都是中际的客户,包括:亚马逊(云计算全球第1)、谷歌(云计算全球第2)、阿里巴巴(云计算全球第4)、华为、中兴、腾讯。

  云计算优质的几个票是:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、深信服、用友网络、中科曙光等。

  调整了一个多月了,还不见启动,有些人耐心都快被磨完了。既然说云计算前景那么好,国家又重视,大家又一致看好,咋就不涨呢?大致原因:

  大部分机构资金去年已经潜伏进来了,逻辑是云计算已经开启景气上行的通道。1月底涨的那波,是新一批机构建仓的,可能也有一些老机构加仓,逻辑是疫情的爆发将加快数据中心的建设。

  也就是说,这些机构都是冲着这个行业拐点来的。剩下的就是验证,从相关公司的基本面去验证。要完全这一步验证,可能要等这些公司公布一季报,如果一季度业绩同比加速,那就说明公司确实受益于行业的景气发展,同时也印证云计算进入高景气周期。这个时候,股价就可以涨了。但也要注意,如果大环境不好,可能会跟随调整,启动的时间会延长。大家可以去研究一下去年沪电股份的上涨规律:

  给大家提个醒,现在离一季报还有一段时间,而且整体环境还在震荡调整,估计一时半会涨不起来。而且,更不知道后面会有什么黑天鹅。所以,你选择中长线持股,必须学会忍受这些,耐得住寂寞!

上一篇:5G时代光模块产业大有可为 下一篇:笔记本处理器理论性能大排行!

返回

产品中心
新闻中心
员工活动